Considerado uma das vozes mais experientes e precisas em matéria de investimentos, segundo o Tempos Financeiros, o investidor veterano Warren Buffett acumulou uma enorme quantidade de dinheiro que poderia ultrapassar 200 bilhões de dólares nas contas de sua empresa de investimentos Berkshire Hathaway. A justificativa que dá aos seus investidores deve soar alguns alarmes: ele não confia na situação atual do mercado de ações.
“Não vejo ninguém que tenha uma ideia clara de como utilizar este dinheiro de forma eficaz, portanto, decidimos não utilizá-lo”, explicou Buffett quando questionado por um acionista durante a tradicional prestação de contas anual da sua empresa aos investidores, que este ano é marcado pela ausência do companheiro Charlie Munger, falecido em novembro de 2023 aos 99 anos.
Ninguém sabe em que investir seu dinheiro, então eu não invisto
O investidor nonagenário, apelidado de “Oráculo de Omaha”, tem um estilo de investimento próprio que não se baseia em confiar o seu dinheiro a marcas, mas sim a modelos de negócio, apostando naqueles que, Além dos resultados do mercado de ações, eles conhecem o seu setor. Esta política fez de Warren Buffett a sexta pessoa mais rica do mundo, segundo a lista de milionários Forbes.
Porém, o grande acúmulo de caixa para uma empresa como a Berkshire Hathaway, dedicada justamente a investi-lo, chamou a atenção dos acionistas presentes na assembleia anual.
O investidor indica que o mercado atual Lembra mais um cassino do que a uma entidade financeira estável e instruída, e prefere esperar que o mercado faça uma correção que abale Wall Street. “O mundo está cada vez mais complicado, há mais coisas que podem correr mal e para nós é importante estarmos preparados e podermos agir quando isso acontecer”, afirma o investidor veterano.
Durante os primeiros três meses de 2024, o conglomerado aumentou o seu caixa para impressionantes 189 mil milhões de dólares. Após as últimas vendas de ações, o valor ultrapassa os 200 mil milhões de dólares. Para contextualizar, esse montante equivale a todo o capital da Starbucks e da Dell combinados e excede o PIB de um país como Marrocos. A Berkshire Hathaway aumentou seu acúmulo de caixa em 70% em relação ao ano anterior.
O comportamento dos índices de referência, como o S&P 500, mostrou grande euforia durante 2023, com um aumento de 24%, e um aumento de 8,1% até agora este ano. Isso, juntamente com os aumentos das taxas de juro, colocou em alerta o nariz do investidor de Buffett, conhecido pela sua estratégia de investimento cautelosa e ponderada. Em vez disso, a empresa permanece esperando a oportunidade apropriado. “Só tentaremos acertar os arremessos que gostamos”, explicou o investidor milionário em seu discurso.
O olfato de Buffett não falha, mas eles têm um substituto
O investidor veterano não é o único que desconfia da estabilidade dos mercados. Relatórios de analistas do JP Morgan e Goldman Sachs observaram um mercado superaquecido e aconselharam cobrir possíveis quedas em determinados setores.
A resposta de Buffett foi vender parte de suas ações da Apple e da HP, que representavam 40% de seu portfólio. A redução de 13% nos primeiros três meses do ano e o segundo desinvestimento consecutivo na empresa são sinais da sua atual posição de desconfiança perante os mercados e da responsabilidade da empresa na manutenção do patrimônio dos seus investidores.
A posição conservadora da Berkshire Hathaway fica muito clara após as explicações de Warren Buffett, que após a morte do seu sócio dos últimos 60 anos, acelerou a sua substituição à frente da empresa. Embora esteja bem de saúde, o milionário de 94 anos apontou Greg Abel, atual CEO da divisão de energia da empresa, como a pessoa certa para assumir as rédeas da empresa. “Acho que a responsabilidade deveria ser dele. Até agora foi meu e tomei decisões sobre como lidar com isso, mas deve ser ele de agora em diante.”
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