Em 2031, o mercado de chips para aplicações de inteligência artificial (IA) terá um volume de negócios superior a 263 mil milhões de dólares. É verdadeiramente escandaloso, especialmente se tivermos em mente que em 2021 o seu negócio ascendeu a pouco mais de 11 bilhões de dólares. Esta previsão da consultoria AMR (Pesquisa de mercado aliada) lembra que o hardware para aplicações de IA já desempenha um papel fundamental na indústria tecnológica, mas a sua importância será ainda maior no futuro.
A NVIDIA detém atualmente cerca de 80% deste mercado, e a inércia positiva que adquiriu pinta um futuro promissor no horizonte para a empresa liderada por Jensen Huang. No entanto, esta empresa não é o único player relevante neste setor. AMD, Intel ou Huawei, entre outras empresas, também possuem um portfólio interessante de GPUs de IA projetadas para competir de igual para igual com as propostas da NVIDIA. Claro que lhes será difícil cortar a quota de mercado que a empresa de Jensen Huang defende com unhas e dentes.
TSMC tem uma visão única do mercado de hardware de inteligência artificial
A TSMC fabrica as GPUs para IA que NVIDIA, AMD e muitos outros fabricantes deste tipo de chips estão colocando no mercado. Esta empresa taiwanesa é a maior produtora de circuitos integrados do planeta, com uma quota de mercado próxima dos 60%, e isso se deve em grande parte à indubitável competitividade das suas tecnologias de integração. Na verdade, 90% dos chips AI disponíveis no mercado global foram fabricados pela TSMC.
A TSMC obtém uma renda muito suculenta cuidando da embalagem desses circuitos integrados
No entanto, há algo importante que muitas vezes esquecemos. A TSMC ganha muito dinheiro fabricando chips de IA para NVIDIA, AMD, Intel, Meta ou Microsoft, entre outras empresas, mas também obtém uma renda muito suculenta cuidando do embalagem desses circuitos integrados. De facto, a sua tecnologia de embalagem COWOS está a ser muito exigida pelos seus clientes, o que tem feito com que tenha grandes dificuldades em responder a esta procura.
Estas declarações de Mark Liu, CEO desta empresa, refletem muito claramente o momento desafiante que a sua empresa atravessa: “Atualmente não conseguimos satisfazer 100% das necessidades dos nossos clientes, mas estamos a fazer o nosso melhor para atingir os 80%. Acreditamos que é uma circunstância temporária. Uma vez que ocorra a expansão da nossa capacidade de embalagem de chips, esse problema desaparecerá”, afirma este executivo.
Apesar de tudo, o futuro sorri para a TSMC. Como dissemos ontem, Huang Yuanguo, diretor das fábricas da TSMC, confirmou que durante 2024 a sua capacidade de produção de circuitos integrados de 3 nm triplicará, o que ajudará esta empresa a dar uma resposta mais sólida aos seus clientes. Além disso, Hou Yongqing, vice-presidente sênior e um dos principais gerentes de negócios da TSMC na Eurásia, confirmou na semana passada durante seu Fórum de Tecnologia que o mercado de GPU para aplicações de IA crescerá durante 2024. nada menos que 250%. Nesta situação NVIDIA, AMD e outras empresas sair-se-ão bem, mas muito provavelmente uma crescerá bem acima da média: a TSMC.
Imagem | TSMC
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