Durante 2023, a indústria chinesa de semicondutores foi forçada a enfrentar muitos desafios. A mais agressiva de todas assumiu a forma das sanções que os EUA e os seus aliados implementaram com o objectivo de impedir que o governo de Xi Jinping assumisse o poder. circuitos integrados de última geração de que presumivelmente necessita para desenvolver a sua capacidade militar. No entanto, este não é de forma alguma o único desafio com a capacidade de enganar os fabricantes de chips chineses.
E o ano que acabamos de deixar para trás não foi bom para a indústria de semicondutores se nos atermos aos rendimentos que a maioria das empresas obteve. A procura global por chips durante 2023 foi reduzida após alguns anos de pandemia e pós-pandemia, durante os quais disparou para limites insuspeitados. A consultoria Gartner acaba de publicar um relatório preliminar que reflete que em 2023 o rendimento combinado dos fabricantes de circuitos integrados diminuiu 11%.
Intel, Apple, Qualcomm, Texas Instruments ou AMD não saíram bem de um 2023 particularmente turbulento, mas as empresas mais enfraquecidas, e de longe, foram a sul-coreana Samsung Electronics e SK Hynix. O maior fabricante de chips da China, SMIC, Também não tem corrido bem.. A procura dos seus clientes foi reduzida, pelo que entre Janeiro e Setembro de 2023 distribuiu 24% menos wafers do que durante o mesmo período de 2022. A situação global é desfavorável e para a China as perspectivas parecem más. Ou não.
A China conseguiu superar as circunstâncias apostando com segurança
Apesar de tudo o que acabamos de ver, este gigantesco país asiático saiu de 2023 razoavelmente fortalecido. As sanções são um fardo difícil de evitar e, embora os chips proibidos pelos EUA e seus aliados continuem a chegar à China (presumivelmente em pequenas quantidades), a impossibilidade de acesso aos mais avançados equipamentos de litografia da ASML, Tokyo Electron, Canon e Nikon impede que os fabricantes chineses de chips mantenham o ritmo de desenvolvimento imposto pelos seus concorrentes estrangeiros, incluindo TSMC, Intel e Samsung.
A capacidade global de produção de chips da China aumentou 6,9% em 2023 em comparação com 2022
Então, como é possível que 2023 tenha sido um ano razoavelmente bom para a indústria de chips da China? Há um indicador que apoia esta conclusão: a sua capacidade de produção global de circuitos integrados aumentou durante o ano que acabamos de deixar para trás. 6,9% em relação a 2022 de acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas da China. Este resultado, numa situação de contracção do mercado de semicondutores e na presença de sanções muito restritivas, merece ser considerado um sucesso. Mesmo assim, para entender exatamente de onde vem é preciso pensar bem.
No início de novembro de 2023, Shen Bo, presidente da subsidiária chinesa da ASML, garantiu que a demanda por equipamentos de litografia maduros dentro das fronteiras da China ainda é muito forte. Muito mais, curiosamente, do que vem de outros países. Esta empresa ainda tem encomendas para 2021 e 2022 pendentes de entrega no valor total de 35 mil milhões de euros. Nem todos vêm dos seus clientes chineses, mas uma parte importante certamente vem da China.
Na situação atual, os fabricantes chineses de chips optaram por se concentrar em produção de circuitos integrados maduros que muitas indústrias exigem, como a automóvel, a electrónica de consumo ou os electrodomésticos, e o indicador que observámos apoia a sua estratégia. É claro que a médio e longo prazo esta não é a solução. A China não tem outra escolha senão fortalecer as bases da sua indústria de semicondutores, desenvolvendo as tecnologias de que necessita para deixar de depender dos EUA e dos países na sua órbita. Está nele. Veremos como será em 2024.
Imagem da capa: SMIC
Mais informações: SCMP
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