2023 não foi um bom ano para muitos projetistas e fabricantes de circuitos integrados. A consultoria Gartner publicou um relatório preliminar no qual argumenta que o faturamento conjunto das empresas que se dedicam à venda direta ou indireta de chips caiu durante o ano que deixamos para trás. 11% em relação a 2022. As receitas da Intel, Qualcomm e Texas Instruments caíram entre 12 e quase 17%, enquanto as da AMD e Apple caíram 5,6 e 5,8%, respectivamente.
A Samsung foi a empresa que saiu pior. Seu faturamento caiu 37,5% em 2023 em relação a 2022, o que fez com que cedesse à Intel sua posição de segundo maior fornecedor de chips do planeta. Do outro lado da balança está a NVIDIA, uma das empresas que mantém atualmente um dos negócios mais sólidos graças à crescente procura pelos seus chips de inteligência artificial (IA). As suas receitas aumentaram 56,4% durante 2023, o que lhe permitiu posicionar-se entre os cinco maiores fornecedores de semicondutores (não fabricantes).
O estudo da Gartner não inclui números da TSMC porque esta consultoria se limitou a avaliar os rendimentos das empresas de tecnologia que projetam circuitos integrados para uso próprio ou para vendê-los a terceiros, e excluiu empresas que eles são especificamente dedicados à fabricação de semicondutores para terceiros. A TSMC é, justamente, a líder de todas elas. E a NVIDIA é um de seus melhores clientes graças em grande parte ao crescimento imparável do mercado de hardware de IA.
A melhor coisa que pode acontecer à Samsung é conseguir arrebatar um pedaço da torta da TSMC
A empresa taiwanesa TSMC lidera a indústria de fabricação de semicondutores com clareza indiscutível. A sua quota de mercado atual é de pouco mais de 50%, pelo que ultrapassa claramente até a Intel e a Samsung, que são os seus concorrentes mais favorecidos. O bom momento que a NVIDIA atravessa é ótimo para a TSMC porque é a empresa que fabrica as suas GPUs para IA. Na verdade, a ligação entre estas duas empresas é tão estreita que a TSMC foi forçada a emitir um aviso aos seus clientes.
“Atualmente não conseguimos satisfazer 100% das necessidades dos nossos clientes, mas estamos a fazer o nosso melhor para chegar aos 80%”
Estas declarações de Mark Liu, CEO da TSMC, refletem claramente o momento desafiante que esta empresa atravessa: “Atualmente não conseguimos satisfazer 100% das necessidades dos nossos clientes, mas estamos a fazer tanto quanto possível para chegar a 80%. Acreditamos que seja uma circunstância temporária. “Assim que ocorrer a expansão da nossa capacidade de embalagem, esse problema desaparecerá”, afirma este executivo. É nisso que Liu acredita. E ele prevê isso porque é o período de tempo que a TSMC precisa para consolidar sua infraestrutura de embalagens.
Nesta declaração ele explica muito claramente: “O problema não é que haja escassez de chips para inteligência artificial; o que está acontecendo é que nossa avançada tecnologia de embalagem de semicondutores COWOS não tem capacidade de produção suficiente”. De acordo com Liu, a procura por esta inovação triplicou subitamente, estimulada pela ascensão dos centros de dados de IA. A NVIDIA não parece disposta a esperar até que a TSMC expanda sua infraestrutura, possivelmente porque, se o fizesse, seus negócios poderiam ser prejudicados.
Nestas circunstâncias optou pela solução mais acessível: recorrer à Intel. De acordo com UDN.com, está atualmente negociando com este fabricante americano de semicondutores para assumir a fabricação de parte de suas GPUs para IA usando sua tecnologia. Embalagem avançada Foveros. Neste momento, a Samsung quer se posicionar como uma alternativa muito sólida à TSMC e à Intel na área de fabricação de chips de IA. Na verdade, o desafio que a TSMC enfrenta representa uma grande oportunidade para a Samsung. E ele não está perdendo tempo.
Atualmente esta empresa sul-coreana está melhorando o desempenho da sua tecnologia GAA (Portão completo) com o objetivo de atrair designers de chips de IA. De acordo com o DigiTimes Asia, os executivos da Samsung reuniram-se atualmente com Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e Sam Altman, CEO da OpenAI. Estas duas empresas parecem estar a considerar a possibilidade de a Samsung produzir os seus chips de IA. E quem sabe, talvez a NVIDIA acabe precisando dos três maiores fabricantes de semicondutores (TSMC, Intel e Samsung) para produzir suas GPUs de IA. Caso contrário, você poderá não conseguir satisfazer as necessidades de seus clientes.
Imagem | TSMC
Mais informações | DigiTimes Ásia
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