Após o colapso sofrido por toda a cadeia de abastecimento devido ao bloqueio logístico que causou o excesso de procura durante 2020, o setor dos transportes marítimos enfrenta previsões muito pouco otimistas para 2024, com uma recessão econômica no horizonte.
No entanto, este não é o único problema que o setor logístico enfrentará nos próximos anos. A grande fábrica chinesa está a reduzir a sua taxa de produção por duas razões: problemas demográficos internos e uma batalha feroz pela competitividade por parte dos países emergentes que a rodeiam, como a Índia, o Vietnã ou a Tailândia.
Empresas de navegação no fio da navalha. Após a crise da cadeia de abastecimento de 2020, o preço dos contentores de distribuição disparou devido ao aumento da procura. Conforme detalhado no relatório Revisão do Transporte Marítimo preparado pela ONU, durante 2022 o preço dos embarques dos portos da China despencou para retornar aos níveis anteriores à pandemia. Este regresso à normalidade provoca um grave problema de sobredimensionamento das companhias marítimas, o que levará a despedimentos massivos.
Mais Ásia, menos China. A mudança no cenário logístico internacional destaca o novo quadro comercial em que as companhias marítimas buscam na Ásia novas rotas para distribuir matérias-primas entre países produtores e fabricantes para fortalecer a cadeia de abastecimento, e não tanto entre os grandes. o Ocidente como aconteceu até agora.
Apesar do bloqueio comercial contra a China, o gigante asiático continua a ser o principal fornecedor de terras raras necessárias ao fabrico de componentes tecnológicos, controlando 70% da produção mineira mundial e quase 85% da capacidade de processamento. Isto fez com que as companhias marítimas reforçassem as rotas intra-asiáticas entre a China e países como a Tailândia, o Vietname, a Malásia, a Indonésia, as Filipinas e o Japão.
As empresas de navegação aumentaram a cadeia de abastecimento de matérias-primas que chegam aos novos países para onde se deslocaram as fábricas que antes estavam na China para evitar o bloqueio comercial estabelecido pelos Estados Unidos.
Vietnã, o novo centro industrial na Ásia. Um dos países que mais beneficiou com a deslocalização da produção para a China foi o Vietname. Além disso, o país tem um perfil marítimo muito extenso, facilitando a ligação de novas rotas marítimas, aproximando as matérias-primas das zonas de produção, para além dos principais portos de Ho Chi Minh ou Port Saigon.
Segundo o portal logístico Loadstar, o tráfego naquela zona da Ásia aumentou em média 44% durante 2022. Se focarmos nos dados do Vietname, o aumento do volume de envios entre aquele país e os Estados Unidos é de 83%. nos últimos quatro anos, em comparação com 27% dos envios da China ou o desastre de -7% de Hong Kong. O Vietname registou um tráfego em 2019 de 5.986.288 TEU – a capacidade de carga de um contentor padrão – em comparação com 10.949.964 TEU em 2023.
Fontes da Reuters afirmam que o Vietname duplicou os investimentos estrangeiros na reta final de 2023, com investimentos no valor de 5,3 mil milhões de dólares, em comparação com a média de 2,2 mil milhões de dólares nos anos anteriores no último trimestre. Até agora, este ano, o Vietname recebeu 25,76 mil milhões de dólares. Cerca de 90% deste investimento é destinado à implantação de novas fábricas no país.
Apesar da desaceleração, China ativa ‘Diplomacia Portuária’. Depois de mais de duas décadas de aceleração exponencial da sua atividade produtiva, o dinamismo da China mantém-se, apesar de este crescimento ter permanecido estagnado. Um bom exemplo é que a China não criou novas rotas marítimas entre a China e os Estados Unidos, mantendo as 46 rotas diretas que já existiam. Em vez disso, o Vietname passou de 13 rotas em 2019 para 23 em 2023.
Para compensar esta estagnação, o governo chinês iniciou uma nova via de influência geopolítica na área, investindo em infraestruturas portuárias nestes novos países em desenvolvimento. Estes investimentos deram origem à chamada “diplomacia portuária” com a qual a China manteria uma forte influência em países terceiros, condicionando o desenvolvimento dos seus portos. A estratégia da China em relação aos portos comerciais de outros países tem muitas semelhanças com a expansão das bases militares dos EUA durante meados do século passado. A única diferença é que o atual campo de batalha está nos mercados.
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