Ventos fortes sopram na indústria eólica europeia. avisa ele Os tempos financeiros e o próprio setor já o insinuou, que ao longo dos últimos anos não hesitou em reconhecer a dureza do cenário. “A crise atual ameaça a posição da Europa como líder na indústria renovável”, alertou a Siemens-Gamesa no outono de 2022.
O que dizem os números? Que apesar do seu papel crucial na transição energética e no apoio institucional, os grandes fabricantes europeus do setor, como a Siemens Gamesa, Vestas ou Nordex, enfrentam um cenário complexo. No início de novembro, o fabricante dinamarquês Vestas reportou números vermelhos durante os primeiros nove meses do ano de 1.031 milhões de euros, longe do lucro de 129 milhões que tinha alcançado no mesmo período de 2021.
Na mesma altura, a Nordex admitiu a complexidade do cenário e a Siemens-Gamesa fechou o ano fiscal com um prejuízo líquido reportado de 940 milhões de euros. O horizonte também parece complicado. Isto é pelo menos reconhecido por Petra Manuel, analista da Rystad Energy, Os tempos financeiros (TFT), que antecipa um futuro “desafiador” no curto prazo
Quais são as razões? Ao explicar a sua situação, as empresas apontam um cocktail de diferentes factores que se resumem no que a Siemens-Gamesa chama, sem rodeios, de um “contexto macroeconômico e geopolítico extremamente complexo”. Porque? Desequilíbrios de mercado, oscilações de preços e perturbações na cadeia de abastecimento acentuadas pela geopolítica e pela pandemia, que por sua vez interferem nos calendários dos projetos.
O setor atravessa dois caminhos complicados, “caracterizados por uma inflação elevada e interrupções na cadeia de abastecimento que afetam significativamente o custo dos materiais”, comenta a empresa hispano-alemã, que exige que a indústria eólica europeia alcance o rótulo de “estratégica”. Atrasos nas entregas às vezes levam até a penalidades pelos compromissos assumidos com os clientes.
O preço das matérias-primas e a guerra. Pela sua importância, vale a pena explicar alguns dos motivos deste “coquetel”. Um dos casos mais claros é o do preço da energia e de matérias-primas fundamentais para o setor, como o aço.
…E outros fatores que compõem o quadro. Não é a única razão, claro. “A rentabilidade da indústria está atualmente ameaçada pela lentidão das licenças, pelos leilões centrados apenas no preço e, em última análise, pelo aumento dos preços da energia, das matérias-primas e dos transportes”, alerta a Siemens-Gamesa, que lembra que a crise levou à escassez de componentes-chave para turbinas eólicas, “exacerbados” desde o início da guerra na Ucrânia.
A associação Wind Europe estima que durante o terceiro trimestre de 2022 as encomendas de turbinas eólicas caíram 36% face ao mesmo período de 2021, e lança um alerta: “A Europa precisa urgentemente de resolver licenças e reforçar a sua cadeia de abastecimento de turbinas eólicas”. “.
A sombra da China. Nem tudo gira em torno de tendências ou fenómenos que, como a guerra ou a pandemia, acabam por afectar o sector. No panorama da indústria eólica europeia existe também um protagonista com nome próprio: a China. A concorrência do gigante asiático é cada vez mais palpável como reconhece Giles Dickson diretor da WindEurope Os tempos financeiros: “A China está começando a ganhar alguns… pedidos de turbinas eólicas na Europa. Estão batendo na porta”.
Ele não é o único a alertar sobre esse fenômeno. A empresa hispano-alemã insistiu no passado numa maior protecção do sector europeu devido ao papel estratégico que desempenha. Além disso, o seu CEO, Jochen Eickolt, exigiu que a UE obrigasse a potência asiática a competir em igualdade de condições, com os mesmos regulamentos que as empresas europeias.
Na mesa, um fato importante. Como coletar TFT, a China conseguiu aumentar exponencialmente a sua quota de mercado global de novas turbinas: se os principais fabricantes do país representavam 36,6% das novas instalações de turbinas a nível mundial em 2018, em 2021 esse número já rondava os 53,5%. “Enfrentamos a concorrência chinesa nos mercados globais e também cada vez mais na Europa”, sublinha Eickholt, antes de sublinhar que os fabricantes do gigante asiático recebem frequentemente “apoio adicional, geralmente de fontes nacionais ou regionais”.
“No final das contas, sentimos que há uma batalha desequilibrada, ou pelo menos não temos aqui o mesmo nível de oportunidades”, sublinha o gestor, que precisamente neste contexto exige “igualdade de condições” e apela a que as turbinas eólicas sejam apresentadas como infra-estruturas críticas.
Qual é o horizonte? “As pressões de curto prazo permanecem muito elevadas e estão a afectar negativamente a nossa rentabilidade”, explicou Nordex em Novembro. Além disso, e apesar dos múltiplos desafios que o sector enfrenta, as perspectivas seriam mais positivas. “Não creio que haja uma ameaça existencial. Os impulsionadores de longo prazo estão mais claros do que nunca. É uma questão de olhar para o próximo ano”, comenta ao Os tempos financeiros Sean McLoughlin, HSBC.
As empresas negociam melhores preços e condições contratuais favoráveis. O segredo, como destaca o especialista, é o fluxo de pedidos. “O que falta são os volumes”, comenta. A indústria está confiante de que a procura por turbinas terá aumentado até meados da década.
Imagem da capa | Feito do céu (Unsplash)
Em Xataka | A França está quebrando recordes de exportação de eletricidade. A chave não é nuclear: é o vento